Міністерство фінансів України погасило останній випуск облігацій державної позики під гарантією США. Загальна сума платежу становила більше ніж 1 млрд доларів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
Загальна сума становила понад 1 млрд доларів, в тому числі 1 млрд доларів США погашення єврооблігацій й 7,355 млн доларів процентних платежів.
Відзначається, що випуск облігацій зовнішньої державної позики під гарантією США було здійснено у 2016 році на суму 1 млрд доларів. Процентна ставка становила 1,471% щорічно.
„Це останній з трьох випусків єврооблігацій під гарантію США, здійснених у 2014-2016 роках за ставкою менше 2% річних, перший з яких був погашений в травні 2019 року, а другий – в травні 2020 року”, – відзначає пресслужба.
On the sidelines of the #NATOSummit we opened the first foreign office of @ukroboronprom - in Washington, USA. Its main task is to promote joint US-Ukrainian defense projects and enhance our integration into NATO's defense industrial base. pic.twitter.com/3fGoPJrwH6
Brave energy workers in Ukraine risk their lives to protect vital infrastructure from Putin's attacks.
USAID is helping Ukraine protect substations like this one in Western Ukraine, providing 10K tons of rebar and 200 miles of steel mesh to secure facilities across the country. pic.twitter.com/UxTGN8TNHr
Україна завершила додаткове розміщення єврооблігацій на суму 500 млн доларів та погашенням у 2029 році. Кошти були перераховані в Україну та будуть використані для фінансування державного бюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
Як зазначається в повідомленні, довипуск відбувся з дохідністю 6,30% та ціною пропозиції при вторинному розміщенні 103,493%.
У результаті завершення додаткового розміщення єврооблігацій, загальна номінальна сума єврооблігацій, з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням 21-го травня 2029 року в обігу складає 1,750 млрд доларів.
За даними Мінфіну інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (60,6%), хедж-фондів (32,9%), банків (3,5%), пенсійних і страхових фондів (2,0%) та приватних банків (0,9%).
Найбільший попит був зі сторони інвесторів зі Сполученого Королівства, Сполучених Штатів та країн континентальної Європи, які придбали більшу частину єврооблігацій додаткового розміщення – їх частки склали 51,5%; 36,5% та 11% відповідно. Інвестори з Азії купили 1% додаткового розміщення.
BNP Paribas and Goldman Sachs International виступили спільними лід-менеджерами транзакції.
Міністерство фінансів України з другої спроби провело угоду з розміщення єврооблігацій з терміном погашення у 2033 році. Першу спробу скасували після заяви Якова Смолія про відставку з посади голови Національного банку 1 липня.
Початковий орієнтир прибутковості випуску становив приблизно 7,75%, потім він був знижений до майже 7,5%. Фінальний орієнтир був встановлений у діапазоні 7,25-7,35%.
Також Мінфін оголосив по викуп євробондів з термінами погашення у 2021-2022 роках на 750 мільйонів доларів. Очікується, що їх можна буде обміняти на нові 12-річні євробонди. Таким чином, за результатами угоди до бюджету безпосередньо надійде 1,25 мільярда доларів. Кошти спрямують на покриття дефіциту бюджету.
Організаторами угоди виступають Goldman Sachs і J.P. Morgan.
Це друга спроба України розмістити доларові євробонди за місяць. Попереднє розміщення єврооблігацій України відбувалося 1 липня, інвесторам було запропоновано 12-річний випуск. Підсумковий обсяг розміщення мав становити $1,75 млрд, прибутковість за підсумками збору заявок була визначена на рівні 7,3%.
Однак ця угода була скасована в останній момент на тлі скандальної відставки глави Нацбанку країни. Але з другої спроби Україні вдалося зайняти більше і за нижчою ставкою.
«Новий» попит (тобто без урахування пред’явлених до викупу паперів) на євробонди України становить понад $6,3 млрд, на початку липня він був трохи вищим, але загалом зіставний – $7,5 млрд.
Україна на минулому тижні випустила євробонди, які придбали 200 інвестиційних фондів із 31 країни.
Про це повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова у Facebook.
„200 інвестиційних фондів з 31 країни придбали українські 10-річні євробонди”, – написала Маркарова.
Фонди з управління активами придбали 85% єврооблігацій, які були випущені минулого тижня, хедж фонди — 7%, пенсійні та страхові фонди — 6%, банки — 2%. Найбільше українських євробондів нового випуску придбали інвестори з Великобританії (42%), Сполучених Штатів Америки (34%), країн ЄС (19%).
Міністр зазначила, що кошти від нового випуску єврооблігацій в євро вже на рахунках Державного казначейства України.
„Завдяки публічному розміщенню 10-річних бондів, номінованих в євро, нам вдалось суттєво розширити інвестиційну базу. Ми раді бачити серед своїх інвесторів як глобальні інвестиційні фонди з бездоганною репутацією, так і невеликі пенсійні та страхові фонди, переважно, з країн ЄС”, – відзначила Маркарова.
Міністерство фінансів України вже почало підготовку до першого у 2020 році випуску єврооблігацій, повідомляє Громадське.
«Україна оголосила про випуск облігацій зовнішніх державних позик з десятирічним строком обігу, деномінованих в Євро, за Положенням S/Правилом 144А» – йдеться у заяві пресслужби Мінфіну.
Там також залучили BNP Paribas, J.P. Morgan та Raiffeisen Bank International для організації «глобального конференц-дзвінка» до інвесторів.
У профільному міністерстві наголосили, що залучені кошти будуть направлені на фінансування державного бюджету, інформує Європейська правда.
«ЄС вже став найбільшим торговельним партнером України і сьогоднішній випуск сприятиме надходженню євро в Україну. Як ми і обіцяли в червні минулого року, наша присутність на ринку євро є стратегічною», – зазначила міністерка фінансів Оксана Маркарова.
«Сьогодні Україна провела прайсинг єврооблігацій, номінованих в євро, зі строком погашення 10 років за найнижчим купоном в історії країни, за ставкою 4,375%, зібравши заявки від понад 350 інвесторів зі всього світу, ми поставили другу точку на кривій дохідності в євро», – додала вона.
У профільному міністерстві наголосили, що залучені кошти будуть направлені на фінансування державного бюджету, інформує Європейська правда.
«ЄС вже став найбільшим торговельним партнером України і сьогоднішній випуск сприятиме надходженню євро в Україну. Як ми і обіцяли в червні минулого року, наша присутність на ринку євро є стратегічною», – зазначила міністерка фінансів Оксана Маркарова.
«Сьогодні Україна провела прайсинг єврооблігацій, номінованих в євро, зі строком погашення 10 років за найнижчим купоном в історії країни, за ставкою 4,375%, зібравши заявки від понад 350 інвесторів зі всього світу, ми поставили другу точку на кривій дохідності в євро», – додала вона.
Тоді в межах випуску євробондів команда Мінфіну почала так зване road show – пошук потенційних покупців євробондів серед інвесторів у різних частинах світу. Інвесторів Мінфін шукав у Лондоні, Франкфурті, Мілані та Мюнхені.
А перед цим Україна випускала єврооблігації у березні 2019 року, коли дорозмістила облігацій на 350 млн доларів США. Відсоткова ставка за боргом склала 9,75% річних. Зазначалося, що облігації розмістили у вигляді додаткової емісії. Строк погашення облігацій – 10 років, а термін погашення спливає 1 листопада 2028 року. Організатором випуску українських облігацій виступив відомий американський банк JP Morgan.
