Міністерство фінансів України погасило останній випуск облігацій державної позики під гарантією США. Загальна сума платежу становила більше ніж 1 млрд доларів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
Загальна сума становила понад 1 млрд доларів, в тому числі 1 млрд доларів США погашення єврооблігацій й 7,355 млн доларів процентних платежів.
Відзначається, що випуск облігацій зовнішньої державної позики під гарантією США було здійснено у 2016 році на суму 1 млрд доларів. Процентна ставка становила 1,471% щорічно.
“Це останній з трьох випусків єврооблігацій під гарантію США, здійснених у 2014-2016 роках за ставкою менше 2% річних, перший з яких був погашений в травні 2019 року, а другий – в травні 2020 року”, – відзначає пресслужба.
Україна завершила додаткове розміщення єврооблігацій на суму 500 млн доларів та погашенням у 2029 році. Кошти були перераховані в Україну та будуть використані для фінансування державного бюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
Як зазначається в повідомленні, довипуск відбувся з дохідністю 6,30% та ціною пропозиції при вторинному розміщенні 103,493%.
У результаті завершення додаткового розміщення єврооблігацій, загальна номінальна сума єврооблігацій, з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням 21-го травня 2029 року в обігу складає 1,750 млрд доларів.
За даними Мінфіну інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (60,6%), хедж-фондів (32,9%), банків (3,5%), пенсійних і страхових фондів (2,0%) та приватних банків (0,9%).
Найбільший попит був зі сторони інвесторів зі Сполученого Королівства, Сполучених Штатів та країн континентальної Європи, які придбали більшу частину єврооблігацій додаткового розміщення – їх частки склали 51,5%; 36,5% та 11% відповідно. Інвестори з Азії купили 1% додаткового розміщення.
BNP Paribas and Goldman Sachs International виступили спільними лід-менеджерами транзакції.
Міністерство фінансів України з другої спроби провело угоду з розміщення єврооблігацій з терміном погашення у 2033 році. Першу спробу скасували після заяви Якова Смолія про відставку з посади голови Національного банку 1 липня.
Початковий орієнтир прибутковості випуску становив приблизно 7,75%, потім він був знижений до майже 7,5%. Фінальний орієнтир був встановлений у діапазоні 7,25-7,35%.
Також Мінфін оголосив по викуп євробондів з термінами погашення у 2021-2022 роках на 750 мільйонів доларів. Очікується, що їх можна буде обміняти на нові 12-річні євробонди. Таким чином, за результатами угоди до бюджету безпосередньо надійде 1,25 мільярда доларів. Кошти спрямують на покриття дефіциту бюджету.
Організаторами угоди виступають Goldman Sachs і J.P. Morgan.
Це друга спроба України розмістити доларові євробонди за місяць. Попереднє розміщення єврооблігацій України відбувалося 1 липня, інвесторам було запропоновано 12-річний випуск. Підсумковий обсяг розміщення мав становити $1,75 млрд, прибутковість за підсумками збору заявок була визначена на рівні 7,3%.
Однак ця угода була скасована в останній момент на тлі скандальної відставки глави Нацбанку країни. Але з другої спроби Україні вдалося зайняти більше і за нижчою ставкою.
«Новий» попит (тобто без урахування пред’явлених до викупу паперів) на євробонди України становить понад $6,3 млрд, на початку липня він був трохи вищим, але загалом зіставний – $7,5 млрд.
Україна на минулому тижні випустила євробонди, які придбали 200 інвестиційних фондів із 31 країни.
Про це повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова у Facebook.
„200 інвестиційних фондів з 31 країни придбали українські 10-річні євробонди”, – написала Маркарова.
Фонди з управління активами придбали 85% єврооблігацій, які були випущені минулого тижня, хедж фонди — 7%, пенсійні та страхові фонди — 6%, банки — 2%. Найбільше українських євробондів нового випуску придбали інвестори з Великобританії (42%), Сполучених Штатів Америки (34%), країн ЄС (19%).
Міністр зазначила, що кошти від нового випуску єврооблігацій в євро вже на рахунках Державного казначейства України.
„Завдяки публічному розміщенню 10-річних бондів, номінованих в євро, нам вдалось суттєво розширити інвестиційну базу. Ми раді бачити серед своїх інвесторів як глобальні інвестиційні фонди з бездоганною репутацією, так і невеликі пенсійні та страхові фонди, переважно, з країн ЄС”, – відзначила Маркарова.
Міністерство фінансів України вже почало підготовку до першого у 2020 році випуску єврооблігацій, повідомляє Громадське.
«Україна оголосила про випуск облігацій зовнішніх державних позик з десятирічним строком обігу, деномінованих в Євро, за Положенням S/Правилом 144А» – йдеться у заяві пресслужби Мінфіну.
Там також залучили BNP Paribas, J.P. Morgan та Raiffeisen Bank International для організації «глобального конференц-дзвінка» до інвесторів.
У профільному міністерстві наголосили, що залучені кошти будуть направлені на фінансування державного бюджету, інформує Європейська правда.
«ЄС вже став найбільшим торговельним партнером України і сьогоднішній випуск сприятиме надходженню євро в Україну. Як ми і обіцяли в червні минулого року, наша присутність на ринку євро є стратегічною», – зазначила міністерка фінансів Оксана Маркарова.
«Сьогодні Україна провела прайсинг єврооблігацій, номінованих в євро, зі строком погашення 10 років за найнижчим купоном в історії країни, за ставкою 4,375%, зібравши заявки від понад 350 інвесторів зі всього світу, ми поставили другу точку на кривій дохідності в євро», – додала вона.
У профільному міністерстві наголосили, що залучені кошти будуть направлені на фінансування державного бюджету, інформує Європейська правда.
«ЄС вже став найбільшим торговельним партнером України і сьогоднішній випуск сприятиме надходженню євро в Україну. Як ми і обіцяли в червні минулого року, наша присутність на ринку євро є стратегічною», – зазначила міністерка фінансів Оксана Маркарова.
«Сьогодні Україна провела прайсинг єврооблігацій, номінованих в євро, зі строком погашення 10 років за найнижчим купоном в історії країни, за ставкою 4,375%, зібравши заявки від понад 350 інвесторів зі всього світу, ми поставили другу точку на кривій дохідності в євро», – додала вона.
Тоді в межах випуску євробондів команда Мінфіну почала так зване road show – пошук потенційних покупців євробондів серед інвесторів у різних частинах світу. Інвесторів Мінфін шукав у Лондоні, Франкфурті, Мілані та Мюнхені.
А перед цим Україна випускала єврооблігації у березні 2019 року, коли дорозмістила облігацій на 350 млн доларів США. Відсоткова ставка за боргом склала 9,75% річних. Зазначалося, що облігації розмістили у вигляді додаткової емісії. Строк погашення облігацій – 10 років, а термін погашення спливає 1 листопада 2028 року. Організатором випуску українських облігацій виступив відомий американський банк JP Morgan.
